FS Italiane ha collocato, in private placement, un’emissione obbligazionaria (serie 16) di 80 milioni di Euro e durata 3 anni, a valere sul Programma quotato all’Euronext Dublin.

Lo rende noto un comunicato stampa. Il bond sarà emesso sopra la pari con cedola nulla e dunque con rendimento negativo, pari allo -0.114%, per la prima volta nella storia dei bond EMTN di FS.

L’apprezzato profilo di credito di FS ed il momento di mercato con i tassi ai minimi storici, hanno di fatto creato valore per il Gruppo azzerando l’onere finanziario sul prestito obbligazionario collocato.

UniCredit Bank AG ha agito in qualità di Sole Bookrunner.

I proventi del collocamento saranno destinati alla copertura degli investimenti del Gruppo.